Banco Riyad capta 13.590 millones de riyales con emisión de bonos al 6,5%

Banco Riyad recaudó 13.590 millones de riyales saudíes con una emisión de bonos perpetuos de primera categoría, con una rentabilidad fija anual del 6,5% pagadera de forma trimestral.

Según informó el banco en un comunicado en Tadawul este lunes, la demanda superó en 2,7 veces el valor inicial de la emisión, que era de 5.000 millones de riyales, antes de que la entidad decidiera elevarla a 10.000 millones de riyales.

El banco indicó que la suscripción se realizó sobre 10 millones de bonos con un valor nominal de 1.000 riyales cada uno. Se trata de bonos perpetuos, aunque pueden ser rescatados anticipadamente a partir del quinto año, según los términos y condiciones.

El banco precisó que la rentabilidad se reajustará el 13 de agosto de 2031 y, posteriormente, cada cinco años desde la primera fecha de reajuste, conforme a las condiciones finales aplicables a los bonos.

Banco Riyad registró un aumento del 2% en su beneficio neto del segundo trimestre, alcanzando los 2.650 millones de riyales, impulsado por el crecimiento del ingreso operativo total, aunque parcialmente compensado por el aumento de los gastos operativos, gracias al alza del ingreso neto por operaciones de negociación, comisiones especiales y dividendos.

Este incremento se vio parcialmente contrarrestado por la caída del ingreso neto por comisiones y honorarios, las ganancias netas por la venta de inversiones no destinadas a negociación, otros ingresos operativos y el ingreso neto por conversión de divisas.

El aumento de los gastos operativos totales se debió al mayor consumo de propiedades, equipos y derechos de uso de activos, así como a mayores provisiones por deterioro de inversiones, pérdidas crediticias y otros activos financieros, además de salarios y gastos de personal, mientras que se registró una disminución parcial en otros gastos generales y administrativos, otros gastos operativos y alquileres y gastos de edificios.

Fundado en 1957, Banco Riyad ofrece todo tipo de servicios bancarios y de inversión a través de su red de 334 sucursales dentro y fuera de Arabia Saudí. Su valor de mercado actual es de 81.500 millones de riyales. El Fondo de Inversión Pública posee la mayor participación accionarial, con un 21,7%, mientras que la Organización General de Seguridad Social cuenta con el 10,4%.