Catar emite bonos soberanos por 3.000 millones de dólares

Catar emitió bonos soberanos denominados en dólares estadounidenses por un valor de 3.000 millones de dólares, distribuidos en dos tramos con vencimientos a cinco y diez años.

El Ministerio de Finanzas catarí informó ayer en un comunicado que la emisión incluye un tramo de 1.000 millones de dólares con vencimiento a cinco años y otro de 2.000 millones de dólares a diez años. El primer tramo se fijó con un margen de 55 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el segundo tramo se estableció con un margen de 65 puntos básicos sobre los mismos bonos.

La emisión comenzó con una guía de precios inicial de 85 puntos básicos para el primer tramo y 95 puntos básicos para el segundo. La fuerte demanda de los inversores elevó las solicitudes hasta un máximo de 7.700 millones de dólares, lo que permitió reducir el margen de precios en 30 puntos básicos para ambos tramos.

La suscripción alcanzó una cobertura de 2,5 veces en el pico de la demanda, atrayendo a una base diversa de inversores de distintas regiones y mercados, incluidos Asia, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.