Banco Árabe Nacional planea emitir bonos AT1 en dólares
El Banco Árabe Nacional anunció su intención de emitir bonos de capital adicional AT1 denominados en dólares bajo su programa internacional.
Claves de la noticia
AIEl Banco Árabe Nacional anunció su intención de emitir bonos de capital adicional de primera categoría (AT1) denominados en dólares estadounidenses, en el marco de su programa internacional de emisión de bonos de capital adicional de primera categoría, actualizado el 20 de agosto de 2023.
Según un comunicado publicado hoy en "Tadawul Arabia Saudí", el banco explicó que la emisión prevista se realizará a través de una sociedad de propósito específico, y que los bonos se ofrecerán a inversores calificados tanto dentro como fuera del Reino de Arabia Saudí.
El Banco Árabe Nacional designó a ANB Capital, Arqaam Capital Limited, ASB Capital Limited, Citi Global Markets Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mizuho International plc, Standard Chartered Bank y Warba Bank KSCP como entidades coordinadoras.
El banco indicó que el valor y las condiciones de la emisión se determinarán posteriormente en función de las condiciones del mercado, y que el objetivo es fortalecer el capital de primera categoría, además de destinar los fondos obtenidos a fines bancarios generales.
El banco confirmó que la emisión está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias competentes, según corresponda, y se realizará conforme a las normativas y reglamentos aplicables.
Según "Tadawul", el Banco Árabe Nacional subrayó que este anuncio no constituye una invitación ni una oferta para comprar, poseer o suscribir ningún valor, y aseguró que informará sobre cualquier novedad relevante en su momento conforme a la normativa vigente.
Ver el tuit en X