Banco Aljazira lanza emisión de bonos subordinados por 3.000 millones de riyales

Banco Aljazira ha anunciado el inicio de la emisión de bonos subordinados de capital de segunda categoría, denominados en riyales saudíes, mediante una colocación privada dirigida a inversores cualificados dentro del Reino. Esta operación forma parte de su programa para emitir bonos subordinados de capital de segunda categoría por un valor de 3.000 millones de riyales saudíes, cuya cuantía final y condiciones se determinarán según las condiciones del mercado.

La oferta comienza hoy, 5 de noviembre de 2026, y se prevé que continúe hasta el 6 de diciembre de 2026. No obstante, la fecha de cierre es estimada y está sujeta a las condiciones del mercado. El banco ha fijado un mínimo de suscripción de un millón de riyales, siendo el valor nominal de cada bono de un millón de riyales.

Los bonos tendrán un plazo de vencimiento de 10 años, con posibilidad de rescate a partir de los 5 años. El precio de emisión y el rendimiento se determinarán según las condiciones del mercado, y los bonos podrán ser rescatados en determinadas circunstancias conforme a lo establecido en el folleto base de la emisión.